wrapper

Рынок автокредитования динамично развивается – доля автокредитов в портфеле розничного кредитования составляет около 27%. Сегодня практически каждый банк в линейке кредитов имеет программы приобретения автомобилей в кредит. Существующая конкуренция между банками играет на руку клиентам – условия предоставления автокредитов становятся более гибкими, а сами программы – разнообразными. При этом для предприятий приобретение автотранспорта в лизинг зачастую сулит большие выгоды, чем в кредит.

Ольга Еренкова

Как развивается рынок

В прошлом году банки предоставили автокредитов на сумму $7,5-8 млрд. По прогнозам в этом году объем российского рынка автокредитования может удвоиться. В настоящее время все наиболее активные участники кредитного рынка предлагают покупку автотранспорта в кредит. Ведь такие кредиты предполагают наличие залога и обеспечивают доход на уровне до 20% годовых (с учетом комиссий и сборов). По данным ведущего специалиста аналитической службы ФК «Кредитное Партнерство» Элины Карьковой, сегодня в Новосибирске свыше 30-35% купленных автомобилей приобретаются с участием схем автокредитования. «Согласно прогнозам рост доли приобретаемых в кредит автомобилей в ближайшее время может достигнуть 50-60%. Однако ожидать значительных темпов роста рынка на фоне прошлогоднего бума не стоит. Рынок будет расти постепенно, а конкуренция как между производителями и автосалонами, так и между кредитными организациями обострится», – считает она.

Усиление конкуренции на рынке автокредитов отметили все опрошенные банкиры. Кроме того, они назвали также ряд других факторов, влияющих на рынок. Начальник управления розничного бизнеса банка «Алемар» Дмитрий Чернушкин сказал: «Рынок меняется динамично, объемы выданных кредитов ежегодно растут. Наблюдается стабильный рост продаж новых иномарок. Это объясняется как увеличением роста реальных доходов населения, так и доступностью кредитных программ, ставки по которым ежегодно снижаются. Данная тенденция будет наблюдаться и далее. Особый интерес и все большую популярность будут набирать специальные программы, с условиями значительно выгоднее стандартных, со сниженной процентной ставкой и первоначальным взносом. Такие программы, как правило, разрабатывают и предлагают три стороны: банк, автопроизводитель и автосалон.

В Новосибирске основная доля кредитов по-прежнему предоставляется на подержанные автомобили. Кроме того, в Новосибирской области более востребованы рублевые кредиты, в то время как в Москве большой популярностью пользуются кредиты в валюте.

Рост рынка грузовых и пассажирских перевозок, а также решения, принятые администрацией города в отношении пассажирских перевозок, усилят интерес к кредитам на приобретение коммерческого транспорта – большегрузных автомобилей и автобусов», – полагает специалист.

Начальник отдела автокредитования банка «Левобережный» Юлия Мицура, кроме того, отметила, что одним из факторов, влияющих на увеличение объемов выдачи автокредитов, является появление большого количества автосалонов, предлагающих как новые автомобили, так и с пробегом, с аукционов. «Широкий ассортимент автомобилей вызывает повышенный спрос на транспортные средства и соответственно на услугу банка. Однако конкуренция между банками на ранке автокредитования высока. Ведь этот вид кредита достаточно безопасен для банка, т. к. автомобиль находится у него в залоге», – уточнила Ю. Мицура.

Начальник отдела автокредитования Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» Марина Вильневчиц дополнила коллегу: «Возросший интерес к автокредиту объясняется тем, что сегодня в кредит можно приобрести любой автомобиль, от новой иномарки китайского, японского или европейского происхождения до подержанных, б/у автомобилей с пробегом. Все больше автовладельцев при помощи автокредита пересаживаются с подержанных японских автомобилей на новые. Однако спрос на аукционные японские автомобили все еще остается стабильно высоким».

Специалист сектора потребительского кредитования Кредитного управления Новосибирского Муниципального банка Евгений Овчинников главным итогом прошедшего года считает то, что рынок автокредитования в целом устоялся. «Сегодня он поделен на ниши. Банки, автосалоны, страховые компании нашли для себя оптимальные программы автокредитования, определились с контр-

агентами. Определились и основные игроки рынка. Радикальные изменения в этом секторе, на мой взгляд, вряд ли возможны. Любому новому участнику, для того чтобы изменить существующий расклад и завоевать рынок, придется предложить нечто нестандартное. Что касается прогноза тенденций на рынке автокредитования в ближайшей перспективе, то можно предположить дальнейшее упрощение процедуры выдачи автокредитов. Человек может прийти в автосалон, имея при себе паспорт и водительское удостоверение, выбрать понравившийся автомобиль и после оформления необходимых документов уехать на нем, а далее ежемесячно погашать взятые на себя обязательства по кредиту. Возможно, упростится и ускорится процедура получения страхового возмещения при наступлении страхового события. Сократится пакет документов для оформления и получения страхового возмещения по страховому случаю», – говорит специалист.

Заместитель директора филиала Москоммерцбанка в Новосибирске Елена Морозова констатировала, что объем продаж автомобилей, как в количественном, так и в денежном выражении растет достаточно быстро и, прежде всего, за счет притока на рынок кредитных ресурсов. «По сравнению с 2006 годом объем продаж только иномарок в Новосибирске в 2007 вырос примерно до 60-70%. Стабильный рост продаж иномарок можно объяснить не только увеличением доходов потребителей, но и появлением новых возможностей, связанных с потребительскими кредитами. Ставки по кредитам из года в год снижаются, условия для покупателей становятся все более привлекательными, схемы продажи проще и доступнее. Сейчас среднерыночные ставки по автокредитам составляют 13-15% годовых в рублях и 9-10% в долларах. Кроме того, многие российские банки совместно с автодилерами предлагают специальные программы на покупку машины под 3-4%, а иногда и под 0%. Услугу автокредитования сейчас продвигают около 25 банков из 60, позиционирующихся на региональном рынке. Но лишь не более 12 банков предлагают клиентам наиболее выгодные условия, особенно по кредитованию подержанного транспорта», – отметила Е. Морозова.

Какие авто кредитуют банки

Самые разные.

В Новосибирском филиале «Банка Москвы», по словам М. Вильневчиц, соотношение автокредитов, выданных на покупку новых и подержанных автомобилей, составляет примерно 75% на 25%. «Что касается марок, то в нашем городе традиционно любимы внедорожники – это Land Cruiser 100, Lexus LX, RX. Очень популярны красавцы Land Rover, а также Audi Q7. Востребованы и любимы автомобили Toyota, Subaru, Peugeot, Opel», – говорит она.

Руководитель службы розничных продаж ВТБ24 в Новосибирске Константин Каменщиков приводит иное процентное соотношение новых и подержанных автомобилей – примерно 50/50. Основные марки – Mersedes, Land Rover, Toyota.

По мнению Э. Карьковой, наиболее продаваемыми автомобилями по итогам 2006 года стали Ford Focus, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Renault Logan, Chevrolet Lanos, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Nissan Almera, KIA Spectra, Mazda 3. «Стабильно растет количество автокредитов, выданных на приобретение новых автомобилей. Основная доля продаж автомобилей в кредит приходится на автомобили средней ценовой категории стоимостью $10–25 тыс. Наиболее популярны автомобили импортного производства. И если ранее можно было говорить о преобладающей доле в автокредитах подержанных автомобилей, то с расширением объемов автомобилей лицензионной сборки эконом-класса можно говорить о том, что в ближайшее время такие автомобили (ввиду их доступности) будут пользоваться большим спросом. В то же время рост доступности автокредитов и доходов населения увеличивает спрос на автомобили премиум-класса и класса «люкс», – считает Е. Карькова.

Руководитель сектора автокредитования ФКБ «Юниаструм Банк» Олеся Литвинова уверена, что в Новосибирске больше покупают подержанные автомобили. «Примерное соотношение: 30% – новые авто, 70% – подержанные, чаще всего иномарки 2002-2004 годов выпуска самых разнообразных моделей. Более доступны Toyota, Nissan, Mazda, чуть дороже – Subaru, а из дорогих это Mercedes и Lexus. Пользуются спросом и новые автомобили, такие, как ВАЗ, Renault, Chevrolet, Toyota, Nissan, Ford, Honda», – отмечает О. Литвинова.

Ю. Мицура считает, что соотношение новых и подержанных автомобилей, приобретенных в кредит в Банке «Левобережный» составляет 1:3. «Большая часть кредитов предоставляется на приобретение подержанного автотранспорта. Но наметилась новая тенденция – в кредит чаще стали приобретать новые легковые автомобили, а также коммерческий транспорт. В данном сегменте лидируют новые автомобили и спецтехника – грузовые автомобили и автобусы китайского производства», – уточняет начальник отдела банка.

Е. Овчинников приводит следующие статистические данные по структуре займов на покупку техники (см. рис.).

«В последнее время отмечаем рост спроса со стороны заемщиков на автокредиты для покупки 4-7-летних легковых автомобилей иностранного производства стоимостью до 500 тыс. руб., а также на покупку новых автобусов и грузовых автомобилей 1998-2002 годов выпуска стоимостью до 3 млн руб. отечественного и иностранного производства», – говорит Е. Овчинников.

Чьи условия лучше

Условия кредитования меняются и становятся более клиенториентированными: снижаются процентные ставки, увеличиваются сроки и объемы, изменяются требования к заемщикам. Банкиры связывают это, прежде всего, с увеличением продаж новых автомобилей отечественного и иностранного производства, заключением эксклюзивных договоров с автосалонами на предоставление кредитов по индивидуальным программам. Э. Карькова видит еще одну причину – обострение конкуренции. «Можно сказать, что с расширением участников рынка у клиента появилась возможность выбирать банк, а не у банка возможность выбирать клиента», – улыбается она.

С ней согласна О. Литвинова: «Да, у клиента появился выбор. Из огромного количества банков всегда можно выбрать тот, который больше подходит по процентам, срокам кредитования или качеству обслуживания. К примеру, наш банк в апреле этого года снизил процентные ставки до 9% в рублях и в валюте, единовременная комиссия снизилась до $200 или 6 тыс. руб., сроки кредитования увеличились с 36 месяцев до 60, появилась возможность покупки автомобиля без первоначального взноса».

Снижение ставок, правда, незначительное, отметила и М. Вильневчиц. «За последний год банки немного снизили ставки, некоторые банки отказались от ежемесячных комиссий за ведение счета (у кого они были), а самое главное – в этом году многие, в том числе и ОАО «Банк Москвы», увеличили срок кредитования до 7 лет», – подчеркнула она.

Региональные банки не отстают от федеральных и предлагают альтернативные программы автокредитов. Например, в Муниципальном банке теперь можно оформить кредит и на покупку нового транспорта категорий, отличных от «В». «Срок кредита – до 5 лет, ставка 21% годовых (для новых и подержанных не старше 3 лет), первоначальный взнос 15% от рыночной стоимости транспортного средства (при покупке подержанного транспорта). Приобретение нового авто и подержанного не старше 1 года возможно без первоначального взноса. Сокращен минимальный перечень документов для оформления кредита и срок рассмотрения заявки, снижен размер первоначального взноса. При оформлении автокредита возможно включение расходов, связанных со страхованием приобретаемого транспортного средства (КАСКО) за первый год пользования кредитом, в сумму кредита. Банк взимает только две единовременных комиссии – за рассмотрение заявки (200 руб.) и за оформление автокредита (0,5% от суммы займа). Проценты по кредиту начисляются на остаток ссудной задолженности. Ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета нет. Моратория на досрочное гашение кредита и комиссий за досрочное погашение кредита не предусмотрено», – рассказал Е. Овчинников.

Банк «Левобережный» на рынок автокредитов вышел в декабре 2006 года. «Изучение рынка автокредитования в Новосибирске и потребностей заемщиков позволило банку предложить конкурентные условия кредитования. Банк увеличил максимальную сумму автокредита до 2 млн руб. и возраст заемщиков до 65 лет. Для клиентов, оформляющих кредит в офисах банка в НСО, сократился список необходимых документов. Кредиты выдаются на покупку новых авто и автомобили с пробегом возрастом до 8 лет. Первоначальный взнос 10% от стоимости авто. Заявка на получение кредита для покупки автомобиля стоимостью менее 500 тыс. руб. рассматривается в течение 1 часа, свыше 500 тыс. руб. – в течение 1 дня. Заявка рассматривается бесплатно. Плата за выдачу кредита и плата за открытие ссудного счета отсутствуют. Для оформления кредита требуется минимальный пакет документов: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, дополнительный документ (например, загранпаспорт, страховое свидетельство или военный билет) и справка о доходах по форме банка или по форме 2-НДФЛ», – перечисляет условия Ю. Мицура.

Несмотря на дружественные программы автокредитов, Э. Карькова напоминает, что изменение условий кредитования в основном затронуло степень доступности автокредитов. «Распространились такие нововведения, как беспроцентные кредиты, кредиты без первоначального взноса, без приобретения страховых полисов (за исключением ОСАГО), экспресс-кредиты, развитие схем trade-in. Банки дают возможность выбрать автомобиль в автосалонах или на авторынках в течение нескольких месяцев, смягчились условия по подтверждению источников дохода у заемщиков.

Но на этом фоне растет количество банков, являющихся аффилированными структурами автопроизводителей, страховых компаний. Банки пытаются получить доход, утраченный в связи с либерализацией условий по кредитам через аффилированные структуры. Если исполнить предложение ЦБ РФ включить в эффективную процентную ставку помимо комиссий и платежей по обслуживанию ссуды расходы на страхование, оценку и регистрацию имущества, услуги нотариуса, – эффективная ставка по кредиту может составить до 600% годовых», – предупреждает Э. Карькова.

Руководитель кредитно-кассового офиса Городского Ипотечного банка Юлия Уваренко рекомендует при выборе программы автокредитования обратить внимание на то, какие расходы возникают в связи с оформлением кредита, а также изучить условия договора страхования. «Возникновение страхового случая по договору добровольного автострахования более распространенное явление, чем по договору комплексного ипотечного страхования, и общаться со страховыми компаниями на предмет получения возмещения будет проще в случае изначального внимательного изучения условий договора», – советует она.

Где искать корпоративную выгоду

По поводу того, как выгоднее приобретать автомобиль для предприятия – по лизиноговой схеме или в кредит, – у банкиров нет единого мнения. Банки, не имеющие аффилированных лизинговых компаний, однозначно считают кредит более выгодным инструментом. А кредитные учреждения, освоившие лизинговые схемы, высказывают прямо противоположное мнение.

«Юридическим лицам выгоднее приобретать автомобили в кредит, – уверена Ю. Мицура. – Автомобиль находится в собственности заемщика сразу после приобретения. Кроме того, покупка в кредит обойдется заемщику значительно дешевле», – думает она.

К. Каменщиков полагает, что при равных процентах лизинг выгоднее на сумму налога на имущество. «Но проценты по лизингу всегда выше банковских. В общем случае для юрлица выгоднее покупка авто в лизинг, так как транспортное средство находится на балансе лизинговой компании, что позволяет экономить на налогообложении», – поясняет руководитель службы продаж ВТБ24.

Д. Чернушкин из банка «Алемар» уточняет, что в отличие от кредита, лизинг позволяет оптимизировать расходы компании по трем видам налогов: НДС, налогу на имущество и налогу на прибыль. «Используя лизинговую схему, предприятие добивается экономии на налогах, при этом сумма переплаты в случае лизинга – наценка на имущество – сопоставима с банковскими процентами. По окончании срока лизинга клиент получает имущество в собственность по остаточной стоимости, что на практике означает: бесплатно или за символическую цену. Конечно, выгода от лизинга уменьшается, если предприятие не платит какие-либо налоги из указанных выше или платит их в незначительном размере», – заключает Д. Чернушкин.

Директор новосибирского филиала Москоммерц-лизинга Екатерина Решетова считает лизинг наиболее удобной и выгодной формой приобретения автомобилей для юридических лиц. «Лизинг и кредит являются инструментами, призванными восполнить недостаток в финансировании предприятий. На этом сходство заканчивается. Если в кредите предметом отношений между банком и заемщиком являются деньги (рубли и различные валюты), то в лизинге предприятия получают в финансовую аренду конкретный автомобиль. При этом если при кредите имущество находится в собственности у компании, то при лизинге она в течение действия договора находится в собственности лизинговой компании. Налоговый кодекс и федеральный закон о лизинге закрепляют за предприятием ряд налоговых льгот при лизинговой форме приобретения имущества, которые отсутствуют при кредитной форме приобретения.

Во-первых, это возможность относить лизинговые платежи на себестоимость в полном объеме. При кредите, срок которого обычно короче, чем срок полезного использования оборудования, часть платежей платится из чистой прибыли организации, т. е. сначала заплати налог на прибыль, а уж потом можно гасить кредит. Во-вторых, ускоренная в три раза амортизация имущества по сравнению с обычной формой приобретения. Отсюда возникает экономия по налогу на имущество, т. к. довести балансовую стоимость до нуля (а именно от нее исчисляется налог на имущество) можно в 3 раза быстрее, чем при кредитной форме приобретения.

Если учесть все налоговые льготы, которые предоставляет лизинг по сравнению с кредитной формой приобретения, то получается, что в среднем расходы предприятия при лизинге будут на 10-15% ниже.

Важным фактором является доступность лизинга по сравнению с кредитованием. Лизинг – наименее рисковая форма инвестиций, соответственно и требования к потенциальным лизингополучателям намного мягче. Поэтому многие компании, которые ранее даже не думали о такой форме финансирования, получив отказы в банках либо поняв, что их ждет долгосрочная процедура по одобрению в получении кредита, приходят в лизинговую компанию», – разъясняет она.

С кем заключают партнерские соглашения

Банки, занимающиеся автокредитами, на необходимость заключения договорных отношений с автосалонами смотрят неодинаково. Одни банки готовы кредитовать любую покупку автомобиля у любого продавца. Другие не смотрят на выбор салона только при покупке нового автомобиля. Для третьих наличие договора с салоном, где приобретается авто, – обязательное условие выдачи кредита.

Так, по словам М. Вильневчиц из «Банка Москвы», банк выдает кредит на покупку авто в автосалоне согласно договору о сотрудничестве. «В основном такие договоры заключаются на неопределенный срок, однако возможно заключить договор и для проведения разовой сделки для конкретного клиента. Например, автосалон находится в другом городе, достаточно удаленном от кредитующего подразделения, и у него нет желания собирать копии требуемых банком документов, тогда заключается разовый договор», – уточняет она.

ВТБ24 в Новосибирске выдает кредит без договора на покупку автомобиля в автосалоне, если он является официальным дилером. В иных случаях необходимо заключать договор – протокол о сотрудничестве.

«Юниаструм Банк» не будет требовать договор с салоном, если приобретается новый автомобиль. «Тогда, – утверждает О. Литвинова, – это может быть абсолютно любой автосалон, в любом регионе. Если автомобиль подержанный, то необходимо наличие договора. Заключение договора между банком и автосалоном – процедура простая и быстрая. Никаких особых требований к салонам мы не предъявляем. Единственное пожелание – это добросовестность и честность перед клиентом и перед банком».

Банк «Левобережный» выдает кредиты через автосалоны, заключившие договоры с банком. «При выборе автосалонов-партнеров банк обращает внимание на надежность автосалона, продолжительность работы на рынке, а также ассортимент предлагаемых автомобилей. Также для банка важно финансовое положение салона и квалификация персонала», – поясняет Ю. Мицура.

Муниципальный банк своих клиентов в выборе месте приобретения автотранспортного средства не ограничивает. Дело в том, что в банке заметили изменение характера покупок. Раньше клиенты покупали автомобили, в основном, у частных лиц с рук. А в последнее время заемщики банка все чаще останавливают свой выбор на автосалонах либо приобретают машины с аукционов. «Это дает покупателю определенную гарантию того, что купленный автомобиль не окажется «котом в мешке», не будет иметь криминальное прошлое», – считает Е. Овчинников.

В принципе и банки, и автосалоны в равной степени заинтересованы в притоке клиентов. Поэтому инициатива заключения партнерских соглашений может быть обоюдной.

«Бывает, – рассказывает Е. Овчинников, – что директора автосалонов приходят в банк за автокредитом как частные лица, а затем, убедившись в выгодности предложений банка, начинают сотрудничать с ним в качестве партнеров. Поэтому перечень автосалонов, с которыми банк работает по программам автокредитования, постоянно расширяется».

А по мнению О. Литвиновой, в настоящий момент инициативу в выборе партнера проявляют автосалоны. «С каждым днем их становится все больше и больше, им проще следить за ситуацией на рынке и работать с банками, которые предлагают наиболее выгодные и гибкие условия автокредита», – объясняет специалист.

К. Каменщиков уточняет: «При работе с официальными дилерами инициативу сотрудничества проявляет банк, в остальных случаях как банк, так и автосалон. Принцип отбора партнеров следующий: работа на рынке не менее одного года; наличие собственных автомобилей».

«Банк Москвы» декларирует схожие принципы отбора партнеров. «Положительная деловая репутация, гибкость работы, а в дальнейшем – способность реагировать на изменяющиеся условия, – говорит М. Вильневчиц. – Но основной движущей силой при заключении договора остается желание клиента».

Об издании

16+

Сетевое издание Эпиграф.инфо
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70647 от 03.08.2017 г.

Адрес

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОПОЛИС-НСК"
Адрес учредителя 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Адрес редакции 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, оф. 604
Главный редактор Степанова Ольга Ивановна
Телефон редакции: (383) 210-51-50, 211-96-00,
e-mail: inform@epig.ru

Правовая информация

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.