На 01.05.17 г. совокупный объем портфеля микрозаймов достиг порядка 260 млрд руб. (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды). Рост с начала года составил чуть более 13 %. Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка оценивался в 230 млрд руб.
На сегодня МФО выдает каждый третий заём в сегменте беззалогового розничного кредитования. Всего по итогам первых четырех месяцев текущего года зафиксировано около 6,5 млн выданных ссуд: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 16 %. При этом 80 % микрозаймов приходится на организации, которые выдают более 1 тыс. займов в месяц.
Совокупный портфель вырос в каждом из сегментов. Структура выданных ссуд на данный момент выглядит так: на займы на развитие предпринимательства приходится около 21 % (юридические лица, индивидуальные предприниматели), на займы «до зарплаты» (PDL) – 24 %, на целевые потребительские займы – более 55 %. Очень заметно, практически в 7,6 раза, выросли выдачи online-займов до зарплаты. Если в 2014-м они занимали в сегменте не более 5 %, то на сегодня их доля выросла до 38 % в PDL. Данная тенденция позволяет прогнозировать, что в 2017 году доля online-займов «до зарплаты» будет составлять уже около 65 % от всех выданных ссуд в данном сегменте.
Данная тенденция связана с улучшением качества заемщиков МФО, а также с некоторым повышением общей финансовой грамотности населения. Если раньше заемщик брал максимальную сумму, которую ему одобряло МФО, то сейчас он занимает лишь необходимую, с расчетом на свой доход и возможности по ее возврату. Портрет заемщика МФО с каждым годом становится все более схожим с банковским – 50 % займов выдается людям в возрасте от 35 до 42 лет.
Услугами МФО чаще всего пользуются люди, не состоящие в браке, без детей, с неоконченным высшим образованием (25 %). В основном в качестве сферы занятости заемщики указывают розничную торговлю, туристические и финансовые услуги – на них приходится около 40 %, более 17 % – врачи и учителя, 15 % – производственная сфера, 12 % – риелторская деятельность, 9 % – транспорт и связь, 7 % – другая сфера. Ежемесячный доход клиента микрофинансовой организации находится выше среднего показателя по стране на 15‑20 % и составляет около 30‑35 тыс. руб.
Просроченная задолженность на рынке МФО не показала рекордного увеличения ни в числовом, ни в долевом выражении. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране, на 01.05.17 г. ее доля не превышает 22 % и составляет около 50 млрд руб. Рост за год составил менее 15 %. Замедление темпов роста задолженности свидетельствует об активном применении компаниями современных инструментов управления кредитными рисками, а также о росте конкуренции на рынке необеспеченного кредитования.
Ожидается, что в 2017 году рынок МФО может зафиксировать некоторое снижение доли просроченной задолженности за счет в прошлом банковских заемщиков, более финансово грамотных и понимающих риски и последствия невозврата взятой суммы. Так, около 80 % заемщиков МФО признают свой долг и стараются погасить его в полном объеме в кратчайшие сроки, 15 % долг признают, но оплачивать всю сумму отказываются в связи с непониманием, почему задолженность выросла после пропуска очередного платежа, 5 % отказываются погашать долг без объяснения причины. Главной причиной возникновения долга заемщики МФО называют финансовые трудности.
Анастасия Кривельская, аналитик
